Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Их цель — обнаружить объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов подорвать подземные хранилища с химическим оружием.
